Castiel annonce à Sam et à Dean qu'il part à la recherche de Dieu lui-même, puisque celui-ci aurait la capacité de vaincre Lucifer. Rufus, un vieux chasseur, est pris de panique quand des démons attaquent sa ville, et il supplie son vieil ami Bobby de l'aider. Sam et Dean viennent à la rescousse et constatent qu'un mauvais sort fait halluciner les habitants : chacun voit ses concitoyens comme des démons, ce qui incite les uns et les autres à s'entretuer.